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科技 频道 |
今年两会,全国人大将审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案,为未来五年与更长远的2035年勾画出宏伟蓝图。 目前,信息科技领域涌现出很多颠覆性的创新技术,包括人工智能、移动互联网、物联网、量子信息、新型半导体、区块链、大数据+。 想象一下,未来还会出现哪些颠覆性的创新技术?哪些行业将会出现重大突破?中国制造的机会在哪里? 我们先来听听单仁资讯集团董事长,央视凤凰特约评论员单仁博士的观点。 我想借用著名经济学家朱嘉明的一份研究来说明上面的问题。 含义是,集成电路可以容纳的晶体管数量,每隔两年就会增加一倍。 这个定律是指网络的价值,等于该网络连接的节点数的平方。 基于网络连接的物品数量巨大,互联网的价值会进一步爆发。
这个定律原本的内涵是指科技技术革命具有指数特征,而传统的社会经济以及思维,是按照渐进的模式改变的。 科技革命的叠加效应加剧,就可能发生科技革命的连锁性和持续性的爆炸局面,近乎于宇宙大爆炸。 现实世界与虚拟世界消除,现在跟未来的界限,最终让人类向数字化转变。 下一个五年,智能生产、柔性制造将成为工业的主流。 借助网络大数据,以及对用户深度分类,满足精准个性需求加柔性制造的中国品牌将会崛起。 无论科技如何发展,社会大众的基本需求仍然存在。 通过对用户数据的收集和分析,品牌厂商可以算出占社会大众70%以上人群的广泛性需求。 大量制造以及标准化产品仍然具有广泛的市场需求,从众心理会产生巨大的需求数量,基础性需求的巨量生产会进一步转移到低收入,低人工的地区。 中国智造将会在高科技助攻之下,逐渐进入全球中高端市场,并且拥有全世界最强的盈利能力。 那么,资深投资人,单仁行专栏作者宋子老师是怎么认为的呢? 无论作为企业家还是白领、金领,我们看趋势最重要的要看大趋势和底层规律。 回顾人类发展历史和我们最近的十四个五年规划、2035年远景目标纲要草案。 这个大趋势和底层规律是什么? 我曾经听已故著名物理学家张首晟论坛,他说世界科技发展将围绕两条主线: 1、能量 2、信息 蒸汽机的煤炭时代成就了百年帝国英国,石油、电气化的新能量时代也成就了美国。 那么未来新的能量时代是什么? 那就是碳中和为主流的新能源时代,这也必将成就一个大国。 这个大国必然是排碳、减排的大国,这是谁? 大家都知道了,这就是我们的中国 中国碳排放全球居首,远高于美欧日等发达经济体。 过去10年我国二氧化碳排放增速达到38% ,2019年全球二氧化碳排放量前三名中,中国排放98.26亿吨,美国排放49.65亿吨,欧盟排放33.3亿吨。 (点击放大) 我国能源结构中,原煤占据主导地位,清洁能源占比逐年上升。 从我国的发电能源耗用结构来看,目前仍主要以燃煤为主,清洁可再生能源占比不高,发电能源结构亟待调整。 长期来看,碳中和将是贯穿未来十年、30年的重要投资主题之一。 当前,我国已明确提出了“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的发展目标,同时世界各主要经济体大多也已经将2050年作为实现碳中和的目标日期。 短期来看,自习近平主席提出“2060年实现碳中和”的目标以来,中央各部委、各省政府大多出台了相关措施以推动碳中和目标顺利实现。 同时,碳中和也是近期地方两会和全国两会的重要议题之一,今年作为十四五开局之年,各级政府都在推动碳中和相关规划快速落地。 为什么中国这么重视碳中和? 看看相关的产业链就比较清楚了。 碳中和涉及行业众多,工业、交通、能源、农业、建筑、消费等行业都会受到碳中和政策的影响。 这些行业的升级转型,将会拉动中国新一轮的发展。 从实现路径上看,能源替代、源头减量、回收利用、节能提效、工艺改造、碳捕集都是潜在实现碳中和目标的可行途径。 不同的产业分为三个阶段: 1、发展阶段 2、起步阶段 3、研究阶段 详细请看文稿图 (点击放大) 细分五大方向,我参考光大研究所的报告,供大家对比研究分析: 1、源头减量:按照目前的碳配额发放标准,碳减排(碳捕捉)等方式的经济性尚未满足大规模市场化推广的需求,政府可能通过“能耗”等措施长周期进行供给侧改革。 产品能耗大户有:电解铝、硅铁(钢铁)、石墨电极、水泥、铜加工、烧碱、涤纶、黄磷、锌等。 需要关注是否发生阶段性冲刺,引发大宗商品价格进一步上涨。 2、能源替代:以光伏、风电、储能、氢能、新能源汽车为代表的的新能源行业,包括供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将收益于碳中和对投资的拉动。 分行业来看,建议关注: 逆变器(贯穿风光储氢且更接近数字和系统概念,需持续关注格局变化):阳光电源、固德威、锦浪科技; 光伏(格局相对稳定,但是需关注潜在的新技术放量带来的格局变化可能):隆基股份、通威股份、福斯特等; 风电(寻找装机量的预期差):日月股份、明阳智能等; 储能(刚刚起步,市场广阔):宁德时代、派能科技、永福股份、国轩高科; 氢能与燃料电池(关注成本下降曲线):亿华通-U、潍柴动力; 锂电新能源车(中游格局相对稳定,上游及芯片弹性较大):宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、先导智能、赢合科技、杭可科技; 光伏/风电运营商(平价后量/现金流稳定性提升,未来有部分CCER收益):太阳能、节能风电、龙源电力(H)、大唐新能源(H); 锂电回收(市场蓄势待发,关注产业链配套):格林美、宁德时代、赣锋锂业、华友钴业、光华科技; 充电桩(新能源车配套基础设施建设):特锐德、盛弘股份、中恒电气、许继电气、国电南瑞。 3、节能措施:利好相关设备公司,建议关注汇川技术; 4、回收利用:利好再生资源——废钢、电池回收、垃圾分类及固废类,相关标的建议关注: 废钢利用:华宏科技; 电池回收(市场蓄势待发,关注产业链配套):格林美、宁德时代、赣锋锂业、华友钴业、光华科技等; 垃圾分类:龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境、ST宏盛、伟明环保、旺能环境、三峰环境; 再生资源:中再资环。 5、工艺改造:电池技术升级、智慧电网、分布式、特高压、能源互联网、装配式等方面,相关标的建议关注:国电南瑞、许继电气、南网能源。 ■免责声明 本文涉及有关上市公司的内容,为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)作出的个人分析与判断;文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议,市值观察不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。 责任编辑丨罗英凡 |
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