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传媒 频道 |
传媒板块最近开始活跃,成交量开始方放大,大家应该都能看的到,最明显的就是前几天十分显眼的游戏和最近两天显眼的影视。大家想想,为什么1月31号之前明显要爆雷的时间点,最容易爆雷的传媒为什么开始底部放量了? 因为市场认为利空要出尽了。 传媒板块经过多年的下跌,大部分股票的跌幅都非常巨大,2018年到现在的商誉减值风暴在传媒板块体现的淋漓尽致,可以说曾经牛股遍地的传媒如今一地鸡毛。 刚出的退市新规正好给传媒挖最后一个坑,但是,明显,这个坑还没挖出来,市场已经察觉到了—利空要出尽了! 传媒到底是否具备反转的条件?首先,我认为退市新规导致的商誉大幅减值的风险已经在2020年业绩预告中基本释放完毕,2021年传媒轻装上阵,报表的同比数据会很好看。 那最重要的基本面是否具备反转的条件? 因为传媒板块细分较多,比如影视、游戏、出版、广播电视等,这里每个细分 要区别对待。我不是对每个行业都了解,据我所知,首先具备反转条件的当属影视,疫情给本就脆弱的影视板块最后一击,2021年之后影视龙头降率先走出底部;游戏,目前国家监管部门对新游戏的审批非常严,每月放号数量十分有限,这无疑会加剧头部企业的竞争优势;广播电视将和5G应用结合,释放出更精彩的内容,出版不太了解。 另外,从估值来看,游戏和出版的估值已经非常低了,真的是跌无可跌了。 有心者可以看看,1月31日,影视、游戏、教育板块是不是雷声隆隆,万达、华谊兄弟、完美世界等等,那么验证我的观点的时间就是2月1日。如果出现低开高走或者高开高走,那么就证明我说对了,如果低开低走,那就是反转未到。 还有短期催化剂,影视就是春节档,游戏是宅经济,不过这都是短期逻辑。对了,大家看看相关研报,2月份游戏板块的上涨概率是多少,会给你惊喜的。[呲牙] |
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